- Planificación del patrimonio
- Consultoría de seguros
- Diseño de fideicomisos
- Planificación de obras benéficas
- Valoración y evaluación de negocios
- Gestión empresarial y oficina familiar
- Planificación financiera ejecutiva
- Planificación transfronteriza
Planificación del Patrimonio
A partir de 2013, los impuestos de Estados Unidos alcanzaron el 40% para bienes de más de 5,25 millones de dólares. Las tasas pueden ser aún mayores si se consideran otros factores, como los impuestos por defunción estatales o los legados por salto generacional. Estos impuestos pueden tener un tremendo impacto en la posición financiera a largo plazo de la familia. Las estrategias de ahorro de impuestos deben ser equilibradas, no obstante, con las necesidades de la familia.
Estamos a favor de planes de patrimonio que promuevan la armonía familiar, favorezcan la participación de los herederos sin desalentar la propia empresa de los mismos, y anticipen las contingencias futuras como un nuevo matrimonio de su cónyuge, el divorcio de un hijo o la quiebra de un miembro de la familia. Tenemos años de experiencia en ayudar a las familias a establecer la organización de obras de beneficencia, entidades de inversión de la familia, y otros vehículos que transfieren activos mientras que reducen al mínimo los impuestos por transferencia de ingresos, donaciones, patrimonio y salto generacional. En 2009, el State Planning Council of New York City, Inc. -Consejo de planificación del patrimonio de la ciudad de Nueva York-, galardonó a nuestro presidente, Larry M. Elkin, con su primer Premio a los logros por la trayectoria de una vida, mencionándolo como un "profesional consumado en la planificación de patrimonios."