Go to Top

Sobre Nós

Website banner - services

From the outset, Larry Elkin knew he wanted to protect the interests of senior executives, business owners, creative or athletic individuals, and families who had significant wealth. Clients like these have complicated financial situations, and we do everything possible to make these situations easy to understand and less burdensome.

  • Planejamento Financeiro Pessoal
  • Alocação de Ativos e Gestão de Investimentos
  • Serviços de Gestão Financeira
  • Planejamento Fiscal Sofisticado & Preparação de Declaração de Impostos Complexa

 

"Planejamento financeiro" é muitas vezes usado simplesmente como uma ferramenta para vender produtos de seguros e investimentos, ou aconselhamento fiscal, ou testamentos e trusts. Isso não é necessariamente uma coisa ruim; sem consultoria experiente, esses produtos e serviços seriam um desperdício de dinheiro. Verdadeiro planejamento financeiro, no entanto, não analisa estas questões de forma isolada. Um bom planejamento exige que consideremos a forma como todas essas questões interagem. Em nossa empresa, começamos por considerar qual a sua situação atual. Escutamos os seus objetivos e expectativas para o futuro. Então, estamos prontos para ajudá-lo, na medida em que você desejar, em todas as disciplinas de planejamento financeiro pessoal, incluindo:

  • Planejamento de patrimônio
  • Consultoria de seguros
  • Design de trust
  • Planejamento para fins caritativos
  • Avaliação e apreciação de negócio
  • Gestão de patrimônio e negócio familiar
  • Planejamento financeiro executivo
  • Planejamento transfronteiriço

Planejamento de Patrimônio

A partir de 2013, os impostos nos EUA atingiram os 40% para patrimônios de mais de US$ 5,25 milhões. As taxas podem ser ainda maiores quando factores adicionais, tais como impostos sucessórios estaduais ou legados que passam uma geração, forem considerados. Estes impostos podem ter um tremendo impacto sobre a situação financeira da família a longo prazo. Porém, as estratégias de economia fiscal devem ser equilibradas com as necessidades da família.

Somos a favor de planos de patrimônio que promovam harmonia familiar, proporcionem apoio aos herdeiros sem desencorajar os empreendimentos dos herdeiros, e antecipem futuras contingências, tais como um novo casamento do cônjuge, o divórcio de um filho(a) ou a falência de um membro da família. Temos muitos anos de experiência ajudando as famílias a estabelecer trusts para fins caritativos, entidades de investimento familiar e outros veículos que transferem ativos, ao mesmo tempo em que minimizam os impostos de rendimento, doações, espólio e impostos de transferência que passam uma geração. Em 2009, o Conselho de Planejamento de Patrimônio da Cidade de Nova Iorque, Inc., presenteou o nosso presidente, Larry M. Elkin, com seu primeiro prêmio Lifetime Achievement Award, citando-o como "um profissional de planejamento patrimonial consumado."